Alfred Berg Optimal – Innsikt februar
Alfred Berg Optimal har hatt en avkastning på 10,2% siden oppstart 24. oktober 2022 (per 31. januar 2023).
Siden oppstart av Alfred Berg Optimal 24. oktober 2022 har amerikanske aksjer (S&P 500) og europeiske aksjer (Euro Stoxx 50) hatt en avkastning på henholdsvis 2,1% og 23,5% i norske kroner (per 31. januar 2023).
Nordiske aksjer (VINX 30) har hatt en avkastning på 14,5% og norske aksjer (OBX) på 4,0%.
Disse markedene har bidratt til den totale porteføljeavkastningen i Alfred Berg Optimal på henholdsvis 2,6% for amerikanske aksjer, 3,3% for europeisk aksjer, 0,5% for nordiske aksjer og 0,7% for norske aksjer.
Aksjer har dermed bidratt med 7,1% av totalavkastningen til Alfred Berg Optimal så langt. Det har vært store svingninger i markedet generelt i denne perioden, i tillegg til stor variasjon i avkastning mellom markedene.
Rentesiden har bidratt med 3,1% av totalavkastningen til fondet. Vi ser at både kreditt og rentebinding har bidratt godt. Investment grade med mellomlang rentebinding har hatt en avkastning på 5,1% i perioden. Cross over kreditt med kort rentebinding har hatt en avkastning på 4,4%.
Norske kroner har i denne perioden styrket seg med 5,1% mot dollar og svekket seg 4,5% mot euro. Rentesiden er valutasikret til norske kroner. Den internasjonal aksjeeksponering i fondet har i mindre grad vært eksponert mot valuta og har derfor ikke fått noe særlig negativ effekt av styrking av kronen mot dollar.
(Kilde: Bloomberg, Alfred Berg).
All analysekapasitet i Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisiering og økt eksponering*. Diversifisering er den siste frie lunsjen.
Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er registrert i Sverige med akkumulerende rente. Få mer innsikt i Alfred Berg Optimal og kostnader, les her: www.alfredberg.no/alfredbergoptimal
*Gearing er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved gearingen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.